对晶圆来说,优化衬底是半导体生态系统的重要组成部分,只有打好地基,才能造出好芯片。
而绝缘体上硅(Silicon on Insulator,SOI)凭借其“硅·绝缘层(二氧化硅)-硅”的独特结构,不仅可以充分发挥体硅集成电路技术的优势,还能有效克服体硅集成电路在开关速度、寄生效应等方面的不足,成为集成电路产业发展的一条重要技术路线。[1]
但SOI技术门槛高,材料供应紧张,法国Soitec 半导体公司 (巴黎泛欧证券交易所上市公司代码:Tech 40 Paris)公司无疑是行业中的领导者。近期,Soitec向果壳网分享了其对2022年SOI市场的洞察和未来展望。
SOI的重要性引发更大的市场需求
从市场上来讲,经过不断的发展,SOI现已广泛应用于射频前端、汽车电子、物联网等众多领域。Market and markets预计,SOI市场规模预计将从2022年的14亿美元提升至2027年的29亿美元,复合年增长率为15.0%。其中,FD-SOI在物联网设备和深度学习应用中的激增。[2]
Soitec成立于1992年,现在已有30余年的历史。而Soitec也正在不断扩充其产能,以应对不断增长的市场。
2023财年预期Soitec的产能约为340万片,目前在2023财年已经完成了接近四分之三的进度,预计到2026财年年度的总产能将达到约450万片晶圆,这450万片的晶圆产量涵盖了三种不同的规格——150mm、200mm、300mm,覆盖三大主要增长市场。
此外,12月9日 Soitec 正式对外宣布新加坡巴西立(Pasir Ris)晶圆厂扩建项目破土动工,这将助力Soitec巴西立工厂实现年产能翻番,300mm SOI(绝缘体上硅)晶圆产能将达到约200万片/年。
在今年3月份结束的2022财年,Soitec的营业收入首次超过了10亿美元。Soitec客户执行副总裁Yvon Pastol介绍,Soitec是一个非常注重知识产权的公司,在过去的2022财年里,全球专利申请数量达283个,目前为止Soitec一共有超过3700个活跃的专利数量,每年Soitec会将营收的13%用于研发。
另外,Soitec在全球有超过2000名员工,其中34%的员工为女性,这样的比例高于行业平均比例(20%~25%)。
Soitec将持续助力中国三大市场
谈及中国市场,Soitec 中国客户群主管乔磊纳(Lionel Georges)表示,中国市场对Soitec来极为重要并极具战略性的,Soitec的产品早在15年前就开始进入中国市场,但直到2019年才开始向中国客户提供直接销售,并在上海成立了办公室。
此外,早在2014年,Soitec就开始与新傲科技合作,新傲科技在法国总部的技术指导与支持下,在中国生产200mm的SOI晶圆。
“2022年对Soitec来说是极具里程碑式意义的一年,我们不断地扩大、加强我们中国市场的发展。目前,我正在上海负责进一步扩大团队,以增强在中国的业务覆盖范围,包括销售、客户服务以及技术支持等等,从而更好地为客户以及三大主要市场的需求提供服务与支持。” 乔磊纳如是说。
根据介绍,Soitec上海办公室主要有两大立足点:一是确保优质的执行,希望能够更好地满足客户需求,提供一流的服务支持,提供最优的执行协助,成为客户值得信赖的合作伙伴;二是技术,Soitec将与价值链当中所有的利益相关方保持密切的联系,并和整个生态系统保持密切的联系。
未来,移动通信市场、汽车和工业市场以及智能设备市场将是Soitec的三大高速增长的战略市场。
移动通信市场
技术趋势包括5G、WiFi-6/6E/7以及UWB,RF-SOI(也称为Connect RF-SOI)在全球智能手机应用中已经非常广泛,虽然全球智能手机的需求可能渐趋平缓,甚至出现了一些下降,但Soitec认为5G的应用市场依然广阔,目前,全球约有6.5亿台5G智能手机,2022年市场渗透率为50%。
从4G到5G,意味着RF-SOI内容量翻倍,也可以看到市场对RF-SOI的需求逐渐增加。在这样的市场环境和需求趋势下,Soitec会进一步优化产品线布局,除Connect RF-SOI之外,也在不断发展和布局新产品,比如Connect FD-SOI和Connect POI。
从中国市场来看,也有同样的格局,未来毫米波市场会有更广泛的应用。在中国,Soitec的Connect RF-SOI处于生产阶段或是和中国所有一线代工厂处于验证的后期阶段。Soitec正在积极与中国代工厂沟通,通过POI赋能本土高性能滤波器的制造。
汽车及工业市场
Soitec在汽车上主要有Auto Power-SOI、Auto FD-SOI、Auto SmartSiC三款主打产品,在全球终端市场上,2022年汽车半导体的市场增长率约为10%~15%,全球电动汽车市场渗透率稳步增长会为Soitec带来更强劲的需求。
据介绍,汽车市场有数字化和电气化两大趋势,前者涉及Power-SOI、Auto FD-SOI产品,后者设计Auto SmartSiC。预计2030年EV中70%的传动系统会采用碳化硅(SiC),这将大力推动对优化衬底的需求。
中国市场是在电动汽车全球最大市场,今年全球在电动汽车方面的销量就达到了500万,预计到2030,中国在电动汽车将占比全球60%。这对中国而言也是很好的机会,可以建立自身的碳化硅生态。
智能设备市场
Soitec在智能设备上主要有Smart FD-SOI、Smart Imager-SOI、Smart Photonics-SOI、Smart PD-SOI四款产品。
Soitec已经看到在Photonics-SOI方面的增长,借助高速率数据传输、数据通信方面快速增长的需求,市场巨头们正逐渐转向高速数据收发,采用更多的光学收发。
中国是非常高速增长的引擎和应用市场,诸多中国企业正在使用Photonics-SOI,用于数据传输,此外,Photonics-SOI还被用于光子计算、激光雷达(Lidar)等。
在智能终端方面,Soitec的FD-SOI在有非常强劲的应用市场。市场上复杂的传感、连接性更强的设备、更强性能、更智能的演变趋势,可用FD-SOI进行赋能,助力带来更高性能、高能效的边缘计算芯片。比如说,中国市场针对FD-SOI在超低漏电(ULL)以及超低功耗(ULP)应用的关注度在不断上升。
除了在市场上的规划,可持续发展也处在Soitec非常重要优先级上。Soitec的SOI产品可提供更低的能耗、更长的电池生命周期,此外,Soitec的碳化硅产品能够提供卓越的能效、更高的动力转换效率,这意味着可以带来更长的续航里程。
再从宏观角度来看,可持续发展已成为Soitec战略当中的关键支柱之一。为了进一步实现可持续发展,Soitec出台了公司内部计划以及践行生态友好(Eco-Design)的设计理念。
此外,在可持续发展上,还有三点值得强调:
• Soitec 加入了科学碳目标倡议 (SBTi) 组织,致力于将全球气候变暖温升限制在1.5°C以内,Soitec也是全球第四家加入该组织的半导体企业。Soitec在提高水资源利用率方面也有非常强的决心,通过不断创新来减少水资源浪费,提高水资源的再利用和循环利用率;
• 从公司治理层面而言,Soitec董事会于今年9月份决定成立可持续发展委员会,以更好的监督公司在可持续发展方面的行动;
• 今年11月15日,Soitec刚刚获得了SEMI 2021年度多样性及包容性行业领导者奖项(2021 SEMI Industry Leader in Diversity and Inclusion Award),这也是SEMI对Soitec在创新性以及政策的先导性方面所取得成绩的认可。
文/付斌